NISA、つみたてNISA、iDeCo（個人型確定拠出年金）は、いずれも運用益が非課税という共通点があります。ただし、NISAとつみたてNISAは選択制であり、同じ年に両者を併用することはできません。つみたてNISAとiDeCoは、併用でき、いずれも積立式に資産形成を行うという共通点がありますが、換金性や拠出時の税制上の扱いに大きな違いがあります。これら3つの制度は、非課税限度額や非課税運用期間なども異なっています。

今回のクルーセミナーでは、NISA、つみたてNISA、iDeCoについて、使い分けのポイントと上手な活用法を紹介していきます。特に、各制度の特徴を活かした運用法について、詳しく見ていきます。

講師は、NISA、iDeCoについて、それぞれ金融機関向け通信講座のテキストを執筆し、確定拠出年金の導入時教育、継続教育の講師経験も豊富な生活設計塾クルー代表取締役の目黒政明がつとめます。

• 1．NISAとつみたてNISA、比較と使い分け

  2．NISAの特徴を活かした運用法

  3．NISA、非課税期間終了時・3つの選択肢の考え方

  4．つみたてNISAの特徴を活かした運用法

  5．つみたてNISAとiDeCo、比較と使い分け

  6．iDeCoの特徴を活かした運用法

目黒政明　生活設計塾クルー代表取締役　ファイナンシャル・プランナー（CFP）

1983年、慶應義塾大学法学部卒業。大和証券を経て、1987年、日本初の独立系ＦＰ会社ＭＭＩに入社。ＦＰ部長として個人を対象とした資産運用アドバイスを行う。1992年、ＭＭＩライフ＆マネープランニングを設立。2002年、生活設計塾クルーの取締役に就任（2010年9月より代表取締役）。
著書に『お金はこうして殖やしなさい』（ダイヤモンド社、共著）、『賢いあなたのマネープラン入門ブック』（ソーテック社、共著）、『実践的「投資信託」入門』（ダイヤモンド社）、『転換社債＆ワラント』（実業之日本社）、『90分でわかる金利・利回り計算の本』（かんき出版）など。

【日時】
2019年8月21日（水）18:30〜20:30

【場所】

　中野サンプラザ　8F研修室（JR中野駅北口徒歩2分）　会場へのアクセスはこちら

【参加費】

1,000円（税込）：当日、受付けにてお支払いいただきます。

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主催／生活設計塾クルー　　協力／全国生活協同組合連合会　損害保険ジャパン日本興亜