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consulimg.jpg個人のお客様の生活設計にかかわるマネー面の問題に関するコンサルティング・サービスをご提供しています。

● 家計診断、家計管理のノウハウ
● 保障設計(保険加入、見直し)
● 住宅資金設計(購入資金計画、住宅ローン借り入れ、見直し)
● 資産運用(投資商品の見直し、確定拠出年金の運用法)
● 退職後のライフプラン

などについてアドバイスを行っています。



 ●最初にご了承いただきたいこと

 ・生活設計塾クルーでは、お客様1人1人に最適なアドバイスを行う上で、
  「お客様と直接お会いしてお話を聞く」ことがとても大切だと考えています。
  このため、コンサルティングはLinkIcon当社内のコンサルティングルーム(東京・文京区白山)での「面談」のみ
  限らせていただいています。

 ・当社のコンサルティング・サービスは、すべて有料となっております。
  「家計診断」は1回あたり2万1600円で承っており、時間内でしたら保険や住宅ローン返済なども含め
  家計のお悩みについてご相談いただけます。1回あたりの相談時間は1時間半〜2時間程度です。
  「住宅取得の資金計画を相談したい」「保有している投資商品の分析を依頼したい」などのご相談は、
  コンサルティングにお時間を要するため「住宅資金設計」、「資産運用」といった個別メニューをご選択することをお勧めします。

LinkIcon「ご相談のお申し込みから完了までの流れ」をご覧ください。


 ●お申し込みにあたって

 ・ご結婚されている方には、配偶者の方とご一緒にコンサルティングを受けていただくことをお勧めしております。

 ・コンサルティングにはお子様をお連れいただけます。

 ・ご相談日は土・日・祝日もご指定いただけます。

 ・「資産運用」については下記(●資産運用相談をご希望の方へ)をご確認ください。

 ・個人情報のお取り扱いについてはLinkIconこちらをご覧ください。

 ・ご面談日にお客様にお持ちいただく(ご相談に関する)資料等を、当社で保管することはございません。

 ●資産運用相談をご希望の方へ
 「資産運用」のご相談の際には、法律上、お客様と生活設計塾クルーで「投資助言契約」を結ぶ必要があります。
  当社の方針については、LinkIcon投資助言契約についてをご覧ください。
 「資産運用」をお申し込みの場合は、LinkIcon契約締結前の書面を事前にご確認いただきます。


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LinkIconコンサルティングお申し込みフォーム、またはお電話(03-5805-2050)からお申し込みください。
・ご相談したいこと、ご希望の日時、希望するプランナーの有無などをお知らせください。
・お急ぎのご相談の場合、日時やプランナーなどご希望にそえない場合がございます。

    
    

    
    


お申し込みを受け付け後に、担当プランナーからお電話を差し上げます。
・ご相談の内容をお聞きして当日お持ちいただく資料などをお知らせします。
 なお、「資産運用」をお申し込みのお客様は、LinkIcon契約締結前の書面を事前にご確認ください。
・日程の調整をしてご面談日時を決定します。
・ご相談の料金をご提示します。
・お客様から確認したいことがございましたら、お気軽にお尋ねください。


コンサルティングを行います(お申し込みのご相談はこの面談で完了します)。
・ご面談の時間は1時間半〜2時間程度です。
・料金は、当日、現金にてお支払いください。
 なお、所定のご面談時間の超過や当日のご相談の追加などがある場合は、
 お客様にご了承いただいた上で追加料金をいただきます。


  上記のご面談終了後、具体的な書面の作成をご希望の場合は、担当プランナーへお申し込みください。
  お客様のご希望に応じた書面を作成いたします(作成する書面により、お見積書をご提示します)。
  なお、「書面作成」の料金は、書面をお渡しする際の面談料(16,200円)が含まれます。

    
    


「書面作成」をお申し込みのお客様へ書面をお渡しします。
・書面作成後、担当プランナーからご連絡を差し上げ、書面をお渡しする(ご面談)日時を決定します。
・当日、お客様にご確認いただきながら、書面のご説明やアドバイスを行います。
・料金は、当日、現金にてお支払いください。


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    メニュー    内容      料金(税込)
   面談     家計診断

[家計の問題点を洗い出し貯蓄アップを目指したい方向け]
  家計の現状分析と家計管理・貯蓄プランのアドバイス

   21,600円
   資産運用

[資産運用全般について相談したい方向け]
  金融資産の分析とアドバイス、運用のプランニング

   保障設計

[保険の見直しや新規加入のアドバイスがほしい方向け]
  保障内容の分析および見直し、新しい保障のプランニング

   リタイア設計

[定年後の生活設計のアドバイスがほしい方向け]
  退職後の生活設計と資金計画のプランニング

   住宅資金設計  [住宅ローンについてアドバイスがほしい方向け]
  住宅購入の資金計画のアドバイス、ローンの見直し
   マンション・
   建て売り購入
   21,600円
   土地先行取得・
   建物建築
   32,400円

   現在のローンの見直し

   21,600円

   キャッシュフロー表

 [上記のご面談後、ご希望の場合お申し込みください]
  お客様のご要望に沿った内容で、年間の家計収支の推移をシミュレーションします
 (資産運用を織り込んだ将来予測、適切な死亡保障額の算出、ローン返済開始後の家計収支など)。
  ※料金にはキャッシュフロー表をお渡しする際の面談料(16,200円)が含まれます。

   48,600円

 ※住宅資金設計の「土地先行取得・建物建築」につきましては、中間資金等の支払いが発生し
  コンサルティングに時間を要するため、「マンション・建て売り購入」とは料金が異なります。
 ※上記の他、書面作成を要するコンサルティングをご希望の場合は、別途料金が発生します。



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voice-icon03.jpg「住宅ローンという大きな借金をするにあたり、何となく不安を感じて相談に来ましたが、『不安の原因を具体化して対策を立てれば、不安は軽減できますよ』とアドバイスを受けてハッとしました。ちゃんと返していける自信がわいてきたので、相談して本当によかったです」(30代ご夫婦)

voice-icon01.jpg「勤務先の退職者セミナーでクルーのメンバーの方のセミナーを聴き、我が家の問題点を認識して相談に来ました。問題点に対して具体的にひとつずつアドバイスを受けることができ、『手遅れになる前に対策できてよかった』とほっとしています」(50代男性)

voice-icon02.jpg「お金の相談は初めてなので、『使い過ぎ』としかられるのかなぁと思っていたのですが、そんな心配は不要でした(笑)。時間をかけてこちらの事情に耳を傾けてくれたうえでアドバイスをしてくれたのが印象的でした」(30代女性)

voice-icon03.jpg「2人の子どもの教育費はこれから本番なので、できる限りの準備をしたいと相談に来ましたが、わが家の方向性を踏まえたアドバイスを聞けて、お金の流れもしっかり把握できました。とてもすっきりしました」(40代ご夫婦)

voice-icon01.jpg「勧められるままに入った生命保険に手が付けられずにいました。今回の相談にあたり、会社の福利厚生を洗い出したら、それなりの保障が確保されていることがわかり、安心して生命保険を見直すことができました。やっぱり、現状を知ることからすべてが始まるんですね」(40代男性)

voice-icon03.jpg「住宅ローンがかなり残っていますが、地震保険はかけた方がいいのかどうか、よくわかりませんでした。住まいの状況や貯蓄の状況を踏まえたコンサルティングで、わが家は地震保険が必要だとわかりました。いただいたアドバイスをもとに、今後はできるだけ早めにローン返済を進めていこうと思っています」(40代ご夫婦)

voice-icon02.jpgお金のことを考えるということは、『どう生きるか』を考えることだったのですね」(40代女性)

voice-icon02.jpg「家計簿もつけていないし、お金の知識もないので、相談以前の問題だと思っていたけれど、話をしているうちに今の問題点とこれからやるべきことが見えてきました」(40代女性)

voice-icon02.jpg「保険や投資商品のセールスの人の話を聞いて将来が不安になりましたが、そんなに心配しなくてもいいことがわかりました」(30代女性)

voice-icon01.jpg「持っている資産のうち、老後に使ってもいい金額がつかめて、安心しました」(50代男性)

voice-icon01.jpg「あれこれ持っていた金融商品の管理が上手くできていなかったのですが、残すもの売却するものの整理ができて、スッキリしました」(60代男性)

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