●生活設計塾クルーでは、以下の「コンサルティング・サービス」をご用意しております。
必要なプランをお客様とともに選定し、コンサルティングを進めていきます。
面談にてコンサルティングを行い、ご希望に応じて提案書の作成をいたします。
(コンサルティングのイメージ)
メニューA:
面談(1〜2時間) |
選定プランの内容に沿って面談を行い、コンサルティングを実施します。 |
+
オプション
(メニューBから選択) |
提案書などをご希望の場合には、メニューBのオプションをご選択ください。 |
| 作成した提案書等をもとに、面談にてコンサルティングを行います。 |
●プランの内容および料金は、下表の「コンサルティングメニュー」をご覧ください。
※複数のプランをご選択された場合は、別途お見積もりいたします。
●コンサルティングのお申し込みは、お電話(03−5342−6250)またはフォームメールでお願いします。
●コンサルティングは当社内で行います。
●コンサルティングメニュー
メニューA:面談によるコンサルティング
| A01 |
資産運用 |
現状資産の分析とアドバイス ※準備中 |
21,000円 |
| A02 |
保障設計 |
現状の保障内容の分析および保障の見直し |
保険証券4件まで |
21,000円 |
| 保険証券5件目から1件につき |
5,250円 |
| 新規契約の保険プランニング《1件につき》 |
21,000円 |
| A03 |
住宅資金設計 |
住宅購入の際の資金計画アドバイス、もしくはすでにある住宅ローンの見直しアドバイス
※「土地先行取得・建物建築」は、中間資金等の支払いが発生し、コンサルティングに時間を要するため料金が異なります |
マンション、建売購入のローンアドバイス・ローンの見直しアドバイス |
21,000円 |
| 土地先行取得、建物建築のローンアドバイス |
31,500円 |
| A04 |
リタイアメントプラン |
リタイア後の家計の分析と今後の方針・管理のアドバイス |
21,000円 |
| A05 |
家計診断 |
家計の客観的な現状分析と今後の方針・家計管理のアドバイス |
21,000円 |
メニューB:書面によるプラン(オプション)
| B01 |
資産運用 提案書 |
資産運用のプランニング ※準備中 |
52,500円 |
| B02 |
投資商品個別分析および資料作成 |
個別商品についての分析《1商品につき》 ※準備中 |
5,250円 |
| B03 |
保障設計 提案書 |
現状保障の見直しと新規契約の保険のプランニング |
10,500円 |
| B04 |
住宅資金設計 提案書 |
住宅購入資金計画または見直しのプランニング |
10,500円 |
| B05 |
リタイアメントプラン 提案書 |
退職後の資金計画のプランニング |
お見積もり |
| B06 |
キャッシュフロー表 |
年間の家計収支の推移をシミュレーション
例:
・資産運用プランを織り込んだ将来予測をキャッシュフロー表を作成して分析
・適切な死亡保障額を算出するためのキャッシュフロー表の作成および分析
・ローン返済開始後の家計収支の推移をシミュレーション |
31,500円 |
+
どんな相談が受けられるの?
「あなたに合った利用法」に戻る
|
|
|
|