●生活設計塾クルーでは、以下の「コンサルティング・サービス」をご用意しております。

必要なプランをお客様とともに選定し、コンサルティングを進めていきます。
面談にてコンサルティングを行い、ご希望に応じて提案書の作成をいたします。

(コンサルティングのイメージ) 
メニューA:
面談(1〜2時間)
選定プランの内容に沿って面談を行い、コンサルティングを実施します。
                
オプション
(メニューBから選択)
提案書などをご希望の場合には、メニューBのオプションをご選択ください。
作成した提案書等をもとに、面談にてコンサルティングを行います。

●プランの内容および料金は、下表の「コンサルティングメニュー」をご覧ください。
  ※複数のプランをご選択された場合は、別途お見積もりいたします。
●コンサルティングのお申し込みは、お電話(03−5342−6250)またはフォームメールでお願いします。
●コンサルティングは当社内で行います。

●コンサルティングメニュー
メニューA:面談によるコンサルティング
種類 内容 料金
(税込み)
A01 資産運用 現状資産の分析とアドバイス                         ※準備中 21,000円
A02 保障設計 現状の保障内容の分析および保障の見直し 保険証券4件まで 21,000円
保険証券5件目から1件につき 5,250円
新規契約の保険プランニング《1件につき》 21,000円
A03 住宅資金設計 住宅購入の際の資金計画アドバイス、もしくはすでにある住宅ローンの見直しアドバイス
※「土地先行取得・建物建築」は、中間資金等の支払いが発生し、コンサルティングに時間を要するため料金が異なります
マンション、建売購入のローンアドバイス・ローンの見直しアドバイス 21,000円
土地先行取得、建物建築のローンアドバイス 31,500円
A04 リタイアメントプラン リタイア後の家計の分析と今後の方針・管理のアドバイス 21,000円
A05 家計診断 家計の客観的な現状分析と今後の方針・家計管理のアドバイス 21,000円

メニューB:書面によるプラン(オプション)
種類 内容 料金
(税込み)
B01 資産運用 提案書 資産運用のプランニング             ※準備中 52,500円
B02 投資商品個別分析および資料作成 個別商品についての分析《1商品につき》   ※準備中 5,250円
B03 保障設計 提案書 現状保障の見直しと新規契約の保険のプランニング 10,500円
B04 住宅資金設計 提案書 住宅購入資金計画または見直しのプランニング 10,500円
B05 リタイアメントプラン 提案書 退職後の資金計画のプランニング お見積もり
B06 キャッシュフロー表 年間の家計収支の推移をシミュレーション
例:
・資産運用プランを織り込んだ将来予測をキャッシュフロー表を作成して分析
・適切な死亡保障額を算出するためのキャッシュフロー表の作成および分析
・ローン返済開始後の家計収支の推移をシミュレーション
31,500円
              
プランお渡し時の面談 15,750円

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